Одним из первых, ответить на эти вопросы и найти компромат об инвесторской недобропорядочности, взялся американский эксперт по рынку золота - Теодор Батлер, который уже несколько лет не дает покоя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
И, несмотря на свои многочисленные попытки вывести на «чистую воду» тех, кто надувал очередной «мыльный пузырь» на мировых рынках, все-таки добился результата – в марте 2010 года, начнёт работу комиссия, которой будет суждено разобраться со многими спекулятивными разогревами на рынках золота и серебра.
И тут, как говорится, понеслось. Данным событием заинтересовались эксперты из Антимонопольного комитета по золотым рынкам США (GATA). И секреты формирования недавних трендов золота на мировых рынках стали достоянием широкой общественности, наполняясь всё новыми и новыми фактами.
Так выяснилось, что с 2005 года цена на золото выросла почти в три раза, но индекс S&Р500 этого не «заметил», явно указывая на спекулятивную перегретость мирового рынка золота.
А в начале декабря 2009 года, котировки золота побили рекорд, превысив отметку в $1200 за тройскую унцию. Через неделю после этого резко откатившись до $1088. И в области этого ценового диапазона апрельские фьючерсы на золото были полностью выкуплены участниками рынка. Это событие случилось на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange) NYMEX.
Оказывается, действия инвесторов по закупке апрельских фьючерсов золота – совсем не чудо, а элементарное знание стоимости актива в будущем. Но как это возможно? Да, это дано не каждому, а только тому, кто эту стоимость создавал, причём любыми доступными силами и средствами.
Именно такое положение вещей в GATA и было названо сговором. Председатель этой организации. Билл Мерфи, с затаенной злобой на «заговорщиков» и обидой в голосе заявил: "Мы убеждены, что рынком золота манипулировали на протяжении последних десяти лет". Подкрепив эту информацию ещё и тем фактом, что все золото США не может находиться в хранилищах Федерального резерва, а значит – оно в "цепких лапах" манипуляторов.
По мнению этой же организации, снижению стоимости золота на мировых рынках также способствовала игра на понижение со стороны нескольких крупнейших банков США, которые спекулировали золотом, заимствуя его у Центробанков, и продавая.
Все же заметить несправедливость еще не значит ее искоренить. Но необходимые шаги уже сделаны, факт сговора очевиден и доказан. Виновники должны быть наказаны, к тому же, как сказал Варт Чилтон, комиссар CFTC: «Я не думаю, что у них есть законные аргументы. Я пристально за этим следил и убедился, что нам есть, что расследовать».

Если с действиями американских банков на рынке золота всё более менее понятно, то с крупными фондами и частными инвесторами ситуация до конца не ясна. Что делали великие гуру в это время? Какие давали прогнозы? И как они сказывались на умах и сердцах рядовых трейдеров? Можно ли следовать их рекомендациям? Стоит ли к ним прислушиваться? И главное как разобраться, если высказывания двух влиятельных людей, прямо противоположны?

Один из крупнейших инвесторов мира Уоррен Баффет (первое место по опросам агентства Bloomberg)

в сентябре 2009 года с уверенностью заявил, что кризис достиг дна и второй волны падения не будет.

В тоже время, другой величайший инвестор - Джордж Сорос, занимающий третью строчку в опросе агентства Bloomberg,

в августе 2009 года заявляет, что кризис достиг своего дна и в том же квартале ожидает роста экономики; но уже через месяц, 25 сентября 2009, выступая на 6-ом международном форуме «Ялтинская европейская стратегия», Сорос заявляет о возможности нового витка мирового кризиса; и наконец 2 ноября 2009, в Будапеште он подтверждает свои опасения о второй волне кризиса в 2010-2011 гг.

Проанализируем слова и действия Джорджа Сороса:

В августе заявление об окончании кризиса и ожидание подъёма экономики. Уже через месяц - в сентябре - заявление о возможности нового витка кризиса и подтверждение ожидания второй волны кризиса на выступлении в Будапеште 2 ноября.
Это всё личные заявления Сороса. Посмотрим на его действия: как следует из публикации агентства Bloomberg, в 4-м квартале 2009 года, Джордж Сорос более, чем удвоил свои прежние вложения в золото.
По законам США, фонды, управляющие капиталом, свыше $100 млн, обязаны публиковать свои сделки, по истечении 45 дней после окончания квартала, в котором они проходили. Ограничения по срокам публикации введены для того, что бы основная толпа мелких и средних трейдеров не смогла последовать за вложениями лидеров рынка.
Из отчёта также следует, что на 31.12.2009 г., Сорос ещё не закрыл свои позиции по золоту, т.е. находился в сделке, а американские банки к этому моменту уже начали активную игру на понижение.
Были ли закрыты все или часть его сделок в первом квартале 2010 г., мы сможем узнать точно, только из отчёта, который будет опубликован в середине мая 2010 года. Однако уже в январе, выступая на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе, Джордж Сорос назвал золото "неизбежным мыльным пузырём" и заявил о своём ожидании падения цен на золото. Из этого становится понятно, что он с января 2010 года начал играть на понижение цены золота, присоединившись к действиям крупнейших американских банков:

Когда же великий инвестор входил в последнюю сделку по золоту?

В сентябре, а затем и в ноябре 2009 года, когда Джордж Сорос, делал заявления об ожидании второй волны кризиса, а как известно во время кризиса происходит падение цен на металлы (золото, серебро, платина и т.д.) и не только на металлы - в подтверждение этому, график золота 2008 года, когда его цена упала примерно на 35% (первая волна мирового кризиса):

С другой стороны - в Америке считается (по информации Землячества трейдреов и инвесторов США и Канады), что самым удачным временем для вложения в металлы, является сентябрь.
Вывод напрашивается сам собой: словам инвесторов, как и политиков - доверять нельзя. Их слова и действия могут расходиться друг с другом. Кроме того, люди, с мировым именем могут пользоваться этим.
Делая громкие, сенсационные заявления, они способны влиять(создавать) краткосрочные тренды на рынках. После покупки золота в 4-м квартале 2009 года, Сорос становится 4-ым в мире крупнейшим держателем золота - как вы думаете способны его заявления об этом металле влиять на его цену?

Получается, что Джордж Сорос к четвёртому кварталу 2009 года готовился к сделке с золотом, и в том же квартале сделал вложения в золото, а сам делал заявления на различных форумах о второй волне кризиса.

Никто в мире не застрахован от ошибок и просчётов, в том числе и крупнейшие инвесторы. Напомню, что по утверждениям Уоррена Баффета в августе 2009 года - мировой кризис закончился, на самом же деле, в настоящий момент (март 2010), идёт развитие второй волны мирового кризиса

Можно ли доверять высказываниям известных людей? - однозначно НЕТ, кроме того, добавлю больше - не доверяйте слепо ничьим высказываниям, особенно, если собираетесь сделать инвестиции или другой важный шаг в жизни. Анализируйте ситуацию и сами принимайте решения!

Можно ли следовать их рекомендациям? Стоит ли к ним прислушиваться? - прислушиваться к высказываниям известных экономистов конечно же стоит. Их слова могут влиять на экономику страны или всего мира - поэтому принимать во внимание, для анализа, высказывания этих людей нужно!

Как разобраться в ситуации начинающему инвестору, если высказывания двух влиятельных людей, прямо противоположны? - Просто, научитесь сами анализировать доступную информацию! Если у вас есть деньги и вы собираетесь их инвестировать, и зарабатывать на этом - вам НЕОБХОДИМО будет научиться анализу инвестиций!

В ответах на эти вопросы и кроется секрет успешных инвестиций Джорджа Сороса. Для успешных инвестиций необходим анализ, для крупных инвестиций, необходим комплексный анализ, который под силу только команде. Поэтому вне зависимости от того, какие заявления делает Сорос, для инвестиций он прежде всего использует результаты анализа целой команды, и если появляется сигнал для вхождения в рынок - он его использует, исходя из анализа, а не чьих-либо заявлений. Кроме того, пользуясь своим именем, он может способствовать движению цены в нужном ему направлении.