Вчера был достаточно интересный день, а большую часть времени в центре внимания рынка находились котировки нефти. «Черному золоту» удалось продолжить рост благодаря слухам, что уже в этом феврале нефтедобытчики готовы пойти на компромисс и пересмотреть свои темпы добычи. В результате, сырьевые валюты продолжили укрепляться - USDCAD упала в район поддержки 1,4050, USDRUB «нырнула» под уровень 78,00, а AUDUSD, получив дополнительную поддержку со стороны позитивных данных об инфляции, добралась до максимума 0,7081.

Индексы фондового рынка, также, коррелировали с динамикой нефти, игнорируя предстоящее заседание FOMC. Сам тон сопроводительного заявления американского регулятора во многом смягчился - фразы «умеренные темпы роста», а также «сбалансированность рисков» в протоколе ФРС пообещали, что дальнейшее ужесточение будет соответствовать текущему состоянию экономики США. Но смягчившийся тон, так и не смог поддержать спрос на активы из США, которые продолжили торговаться в минусе.

Фондовый рынок
Акции Apple получили серьезный удар, выразившийся в снижении темпов продаж продукции технологического гиганта в первом квартале этого года. Торги открылись 5% гэпом вниз, достигнув отметки 96,00. Впрочем, результаты компании были не такими уже плохими: прибыль на 1 акцию составила $3,28 (в прошлом году она составляла $3,06). Валовая маржа увеличилась с 39,9% до 40,1%, а выручка составила $75,9 млрд. против 74,6 млрд. годом ранее. Какие дальнейшие перспективы у Apple? Впереди слишком много препятствий, преодолеть которые предстоит компании в 2016 году – негативный «китайский эффект» и растущая конкуренция от Samsung будут продолжать давить на акции Apple. А значит, в течение первого квартала 2016 года любой локальный рост стоимости акций этой компании можно использовать для продаж.

Товарно-сырьевой рынок
Находясь большую половину дня в росте, Brent все-таки попала под удар новостного релиза американского института нефти, подтвердившего, что за неделю запасы сырца в США возросли на 11,4 млн. баррелей. Также, официальные данные Минэнерго показали рост запасов на 8,38 млн. баррелей - максимальный размер с 1930 года! Но это лишь временно надавило на нефть, и через пару часов Brent начала тестировать 3-недельные максимумы, расположенные на отметке 33,98 долл.
На самом деле, вчера большую роль сыграли не макроэкономические данные, а показатель количества коротких позиций по данному активу, достигший исторического пика. В таких условиях минимально позитивный слух провоцирует не увеличение спроса на нефть, а массовое закрытие коротких позиций, чего вполне достаточно для того, чтобы толкнуть котировки Brent выше 40 долл./барр. И, похоже, указанный катализатор постепенно появляется на сцене.

Валютный рынок
На рынках все чаще появляются слухи о предстоящей встрече представителей нефтедобывающих стран мира для координации объемов дальнейшей добычи. Это становится главнейшим катализатором роста котировок Brent, а также российского рубля, который вчера в моменте смог достигнуть отметки 78,00, взяв цель в районе уровня 76.00.
Восстановление GBPUSD от минимумов у отметки 1,0479 протекает очень сдержанно. И сил для преодоления сопротивления 1,4350 у британца становится все меньше. Последнее выступление Марка Карни говорит о том, что в текущее время мечтать о повышении ставки не стоит. Для ужесточения монетарной политики необходимо ускорение экономики Туманного Альбиона, а также увеличения темпов инфляции и роста заработной платы. А в 2016 году, это вряд ли возможно. Поэтому – повышение ставок, вероятнее всего, будет отложено на 2017 год. В этих условиях GBPUSD будет сложно продолжить восстановление. И первый фактор, который станет началом волны роста или же продолжения падения станут сегодняшние данные о темпах ВВП Великобритании за 4 квартал, которые, по мнению экспертов, выйдут с понижением. Поэтому, GBPUSD сегодня может попасть под новую волну распродаж, а цена валютной пары снизится до 1,4240 и ниже – к 1,4180.